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據(jù)證券時報報道，美錦能源(000723)公告，公司擬定增購買大股東美錦能源集團有限公司持有的包括山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司76.96%股權(quán)在內(nèi)的5家公司股權(quán)，擬收購標的資產(chǎn)預(yù)估值合計約為101億元。同時，公司還將定向增發(fā)進行配套融資，融資額不超過25.23億。
根據(jù)方案，美錦能源此次收購的大股東旗下的資產(chǎn)包括：美錦集團持有的汾西太岳76.96%股權(quán)，山西美錦集團東于煤業(yè)有限公司100%的股權(quán)、山西美錦煤焦化有限公司100%的股權(quán)、天津美錦國際貿(mào)易有限公司100%的股權(quán)以及美錦能源集團大連有限公司100%的股權(quán)。
美錦能源擬向美錦集團以9.34元/股的價格，定向發(fā)行8.4億股用以支付收購價款，即股份支付金額為78.46億元。上述標的資產(chǎn)中汾西太岳76.96%的股權(quán)、東于煤業(yè)100%的股權(quán)優(yōu)先適用股份支付方式，超出股份支付的標的資產(chǎn)價款將由美錦能源以現(xiàn)金支付，通過自籌方式解決。
此外，美錦能源將通過詢價的方式，向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份配套融資用于補充流動資金。配套融資部分的募集金額不超過25.23億元，每股發(fā)行價格不低于8.41元/股，合計發(fā)行不超過3億股，配套融資金額不超過本次交易額的25%。
